L’expansion spectaculaire de la production de diesel renouvelable pourrait poser un défi à certains producteurs de biodiesel

Un par un, les raffineurs de pétrole espérant surfer sur la vague de demande de diesel renouvelable créée par la norme californienne sur les carburants à faible teneur en carbone ont annoncé des plans ambitieux pour leurs propres usines. Mais cette augmentation aura probablement un coût pour les producteurs de biodiesel, qui s’appuient souvent sur les mêmes matières premières à base de soja pour créer leur produit dans des usines beaucoup plus petites.

Le diesel renouvelable, un hydrocarbure, est chimiquement identique au pétrole et peut être introduit dans les moteurs diesel sans avoir besoin d'être distillé ou mélangé. Il est devenu populaire en Californie, grâce à sa capacité à bénéficier de trois incitations différentes : des crédits pour numéro d'identification renouvelable (RIN) dans le cadre du programme fédéral de normes sur les carburants renouvelables, des crédits dans le cadre du programme californien de normes sur les carburants à faible teneur en carbone et des crédits d'impôt dans le cadre du programme fédéral de crédit d'impôt pour le biodiesel. (BTC).

Selon l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, les États-Unis avaient la capacité en 2020 de produire environ 600 millions de gallons de diesel renouvelable par an. Mais une série de projets à venir de grands raffineurs comme Chevron, Love's, Marathon et Phillips 66 pourraient porter ce total à une capacité de 5,1 milliards de gallons par an.

"Nous sommes au milieu d'un véritable boom de la production de diesel renouvelable, dont les dimensions restent encore à déterminer", a déclaré Scott Irwin, économiste à l'Université de l'Illinois qui suit l'industrie des biocarburants. « Le diesel renouvelable est clairement en train de grignoter la part de marché du biodiesel traditionnel FAME (Fatty Acid Methyl Esters), mais jusqu’à présent, le FAME s’en sort mieux que ce à quoi je m’attendais. »

Étant donné que le biodiesel, contrairement au diesel renouvelable, est un ester méthylique d’acide gras, il est généralement mélangé à du diesel à base de pétrole. Selon le ministère américain de l'Énergie, le biodiesel pur (B100) peut être utilisé dans certains moteurs compatibles avec le biodiesel, mais il est sensible au froid et est le plus souvent utilisé comme mélange pour produire des mélanges moins élevés.

Habituellement, il est mélangé à des taux compris entre 2 % et 20 % du carburant diesel en volume, selon l'EIA.

Le biodiesel et le diesel renouvelable sont souvent fabriqués à partir d’huile de soja, qui se vend actuellement à des prix élevés. Le prix de l'huile de soja était de 0,62 $ la livre le 26 octobre. À la même époque l'an dernier, elle coûtait 0,34 $ la livre.

Irwin a déclaré qu'il avait vu ce prix atteindre jusqu'à 0,70 $ la livre ; Jusqu'à présent, il a été choqué que les usines de biodiesel aient pu rester ouvertes avec des prix aussi élevés.

Graphique de la US Energy Information Administration

"Mes modèles suggèrent que les pertes financières du biodiesel FAME à ces prix de matières premières devraient les mettre en faillite et ils ne le feront pas encore", a déclaré Irwin.

Scott Gerlt, économiste de l'American Soybean Association, a déclaré à Agri-Pulse que les deux types de carburants peuvent bénéficier de crédits similaires dans le cadre des programmes Renewable Fuel Standard des États-Unis et de la Californie, mais que le diesel renouvelable a tendance à se vendre à des prix plus élevés, du moins en Californie.

"Les crédits qu'ils peuvent obtenir sont presque les mêmes, mais en fin de compte, le diesel renouvelable se vend à un prix plus élevé sur le marché californien, ce qui lui donne un avantage lorsqu'il est en concurrence sur le marché de l'huile de soja", a-t-il déclaré. .

Selon les calculs de Gerlt, la taille moyenne d'une usine de biodiesel — basée à la fois sur les installations actuellement en activité et sur les plans annoncés — est de 224 millions de gallons par an, soit près de 10 fois la taille d'une usine de biodiesel moyenne, qui peut traiter 29 millions de gallons par an.

La fermeture d'une usine de Houston exploitée par Renewable Energy Group a été annoncée par la société le mois dernier. De plus, Darling Ingredients Inc. a publié un communiqué de presse en mars indiquant son intention de fermer deux de ses usines, l'une à Montréal, Québec, Canada, et l'autre à Butler, Kentucky,

"Nous avons pris la décision de fermer les opérations de nos deux usines de biodiesel en raison de la situation économique défavorable de l'industrie du biodiesel et il n'est actuellement pas prévu de reprendre la production de biodiesel dans ces installations à l'avenir", a déclaré Randall Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients. dans la version. « La fermeture des installations créera une matière première supplémentaire pour la croissance du diesel renouvelable dans notre coentreprise DGD. »